Noah é um shifter de lobo, ou seja, um humano que pode se tornar lobo. Sua alcateia foi capturada e usada como cobaias em laboratórios pelos humanos. Com a ajuda de um cientista, Noah escapou e agora busca os membros de seu povo que ainda estão prisioneiros, e também vingança de quem os aprisionou.
Mas com a morte do Dr. Klaus, um novo problema se apresenta: Ester, filha única e herdeira de seu protetor. Ester não tem a menor ideia do mundo que seu pai fez parte. Aliás, ela pensava que ele já estava morto há vários anos.
Quando um dos lobos jovens se fere gravemente, Erick, segundo no comando da alcateia, toma uma decisão que mudará o destino de toda a alcateia: ele chama Ester, que é veterinária, para vir tratá-lo.
